투자 고문으로 성공하려면 무엇이 필요합니까?

금융 시장에서의 전문적인 성과는 다른 측면을 가지고 있으며 존재하는 대안 중 투자 컨설턴트 경력입니다. 이 직업에서는 투자자와 직접 접촉하여 각 개인의 특성에 맞는 접근 방식을 제공합니다.

또한 브라질의 투자자 수가 증가함에 따라 이 분야에 큰 잠재력이 있습니다. 그러나 이 직업에서 일하고 싶다면 성공하기 위해 무엇을 해야 하는지 알아야 합니다.

다음으로, 투자 컨설턴트가 어떻게 일하는지 알아보고 이 직업에서 성공하는 방법을 배우십시오!

투자 고문은 누구입니까?

투자 컨설턴트는 금융 시장에서 기회를 얻고자 하는 고객과 직접 일하는 전문가입니다. 따라서 그는 투자자가 최선의 선택을 할 수 있도록 개인화된 접근 방식을 제공합니다.

이를 위해 전문가는 투자자 프로필 및 고객의 재무 목표와 같은 문제를 고려해야 합니다. 보수와 관련하여 이 전문가는 투자한 지분에 대해 수수료를 부과하는 것이 일반적입니다. 가치는 당사자 간에 체결된 계약에 따라 결정됩니다.

투자 고문은 무엇을합니까?

투자 고문이 무엇인지 이해하는 것 외에도 이 전문가가 어떻게 일하는지 아는 것이 중요합니다. 일반적으로 첫 번째 단계는 투자자의 프로필과 고객의 목표를 식별하는 것입니다. 이러한 방식으로 각 개인에게 가장 적합한 전략을 이해할 수 있습니다.

그 시점부터 투자 고문은 다른 중요한 기능을 수행합니다. 처음에는 고객의 프로필과 목표에 적합한 투자 및 전략을 제시하는 것이 가능합니다.

이는 투자자의 재정적 가능성과 이해관계에 따라 따라야 할 경로를 투자자에게 보여줄 수 있는 기회입니다. 이는 시장에 대한 의구심을 해소하고 투자자의 의사결정 과정에 영향을 미치는 사항을 명확히 할 수 있는 기회이기도 하다.

그러나 컨설턴트의 주요 역할은 투자자의 목표, 투자에 대한 지식 및 위험 허용 범위를 고려하여 가장 적절한 투자를 제안하고 안내하는 것을 목표로 하는 접근 방식을 제공하는 것입니다. 아이디어는 고객에게 각 목표에 대한 최상의 투자 경향과 포트폴리오를 구성하거나 균형을 맞추는 방법을 나타내는 것입니다.

이 성과는 객관적으로 고객에게 투자를 제시하지만 추천을 할 수 없는 다른 전문가들과 다릅니다. 따라서 컨설턴트의 역할은 훨씬 더 적절하며 그가 추천을 하기 때문에 투자자의 결과에 더 큰 영향을 미치는 경향이 있습니다.

투자 컨설턴트가 되려면 무엇이 필요합니까?

투자 컨설턴트의 성과를 알면 이 분야의 전문가가 되고 싶을 수 있습니다. 따라서 규제된 방식으로 행동하기 위해서는 시장 기준을 충족해야 합니다.

투자컨설턴트는 증권위원회(CVM)의 인가를 받았기 때문에 해당 기관의 의무를 준수하는 것이 필수적입니다. 법적으로 CVM 지침 592/2017은 직업에 대해 제공했지만 CVM 결의안 19/2021에 의해 취소되었습니다.

요점은 다음과 같습니다.

• 고등 교육 학위를 마쳤습니다.
• CVM에서 제공하는 재정 증명서 제출
• 흠잡을 데 없는 평판을 얻습니다.
• CVM 및 기타 기관이 승인한 금융 기관에서 기능을 수행할 수 없습니다.
• 자신의 자산을 관리하는 데 방해받지 않아야 합니다.
• 조직화된 투자 시장에서 기업의 불이행자가 아니어야 합니다.
• 결의안에 명시된 범죄로 유죄 판결을 받은 적이 없습니다.

자격 시험의 경우 브라질의 주요 옵션은 CEA 인증(투자 전문가 인증)입니다. 그것은 브라질 금융 및 자본 시장 단체 협회(ANBIMA)에 의해 국가에서 대표됩니다. 브라질 재무설계협회(Planejar)에서 CFP® 인증(재무설계사 인증)을 취득하는 것도 가능합니다. 또는 ANBIMA(브라질 금융 및 자본 시장 단체 협회)를 통한 CGA 인증(관리자 인증)도 가능합니다.

모든 특성이 충족되면 요구 사항을 충족함을 증명하는 양식을 작성해야 합니다. 이로부터 CVM은 요청을 평가하고 투자 컨설턴트로 활동하는 데 관심이 있는 사람에게 권한을 부여할 수 있습니다.

투자 고문으로 성공하려면 무엇이 필요합니까?

투자 고문이 되는 방법을 배운 후에는 이 직업에서 성공하기 위해 무엇이 필요한지 이해해야 합니다. 컨설턴트로서 좋은 결과를 얻는 데 도움이 되는 몇 가지 팁이 있습니다.

아래에서 시장에서 투자 고문으로 성공하기 위해 무엇이 필요한지 확인하십시오!

해박한 금융지식이 있으신 분

보시다시피 컨설턴트가 되기 위한 가장 중요한 기준 중 하나는 금융 시장 인증입니다. 그것을 얻으려면 인증 테스트에서 좋은 수준의 성능을 얻는 것이 필요하므로 시장에 대한 확실한 지식이 필요합니다.

이런 의미에서 좋은 준비 과정을 수강하는 것은 지식을 강화하고 심화시키는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 동시에 어떤 포인트가 인증과 더 관련이 있는지 이해하고 더 나아가 일상 업무에서 사용할 수 있는 더 많은 정보를 얻게 됩니다.

결국 투자자에게 지침과 제안을 제공하는 책임을 지게 되므로 적절한 수준의 지식을 갖추는 것이 필수적입니다.

행동 기술 개발

시장의 작동 방식, 관련된 전략 및 위험을 아는 것과 관련된 기술 능력 외에도 소프트 스킬이라고 하는 행동 기술에 대한 작업이 필요합니다.

다음과 같은 질문이 포함됩니다.

• 조직;
• 문제 해결;
• 의사소통;
• 공감;
• 회복력;
• 감성 지능;
• 무엇보다도.

이러한 일련의 기술을 통해 전문적으로 개발할 수 있는 기회를 갖게 되며 투자자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다.

연락처 네트워크 확장

금융 투자 고문으로 성공하려면 상당한 투자 자산을 가진 강력한 고객 기반이 필요합니다. 따라서 네트워킹을 강화하는 것이 중요합니다.

연락처 네트워크를 확장하면 서비스에 관심이 있는 더 많은 투자자에게 다가갈 수 있습니다. 연락처로부터 추천을 받아 브랜드 통합을 포착하고 개선하려는 노력을 줄이는 방법도 있습니다. 이러한 방식으로 시장에서 더 만족스러운 결과를 얻을 가능성이 높아집니다.

결심을 지키다

성공적인 투자를 위해서는 돈의 일부를 저축하는 것부터 자주 기부하고 장기적으로 집중하는 것까지 좋은 습관이 필요합니다. 투자 고문으로서 좋은 결과를 얻으려면 경력을 쌓기 위한 인내와 일관성도 필요합니다.

따라서 결단력을 유지하고 목표에 집중하는 것이 중요합니다. 이러한 방식으로 금융 시장의 전문적인 문제를 극복하고 해당 부문에서 자신을 통합하여 고객 포트폴리오를 확장할 수 있습니다.

이제 투자 고문이 하는 일과 그 직업에서 성공하기 위해 필요한 것이 무엇인지 알게 되었습니다. 이러한 팁을 통해 전문적인 목표를 훨씬 더 쉽게 개발하고 달성할 수 있습니다. 이제 첫 번째 단계는 투자 컨설턴트가 될 수 있는 인증을 취득하는 것입니다. 파이낸셜 월드는 CEA 인증을 위한 최고의 준비 과정.